“迷你基”成清盤重點 行業(yè)優(yōu)勝劣汰步伐加速
近日，申萬菱信安鑫精選混合、博時睿利事件驅動混合(LOF)、中銀產業(yè)精選混合等多只基金發(fā)布了合同終止公告。Wind數據顯示，截至9月18日，今年以來，以初始基金為統(tǒng)計口徑，全市場清盤基金數量已經達到190只。
(相關資料圖)
業(yè)內人士認為，隨著公募基金行業(yè)的競爭愈加劇烈，清盤是基金行業(yè)優(yōu)勝劣汰的合理表現，客觀上起到了維護行業(yè)生態(tài)健康的作用。
清盤數量增近四成
與去年同期相比，今年以來的基金清盤數量增加明顯。數據顯示，截至9月18日，今年以來全市場基金清盤數量為190只，與去年同期的138只基金清盤相比，增幅為38%。
具體來看，股票型基金和混合型基金的清盤數量較多，而債券型基金的清盤數量較少。Wind數據顯示，今年清盤的基金中，混合型基金、股票型基金、債券型基金分別有98只、48只、30只。在清盤的股票型基金中，多數為指數型產品，被動指數型產品和增強指數型產品的數量共37只。
今年清盤的基金中，多只基金成立不足一年，便被“閃電”清盤。如長盛精選行業(yè)輪動混合A、招商品質領航混合A、華潤元大潤安混合A等多只基金的成立時間均不足一年。
此外，還有多只基金徘徊在清盤邊緣。據不完全統(tǒng)計，9月以來，長盛均衡回報混合、東財消費精選混合、長盛中證金融地產指數(LOF)、德邦量化對沖混合、大摩現代服務混合等超過30只基金已經發(fā)布可能觸發(fā)基金合同終止情形的提示性公告。
“迷你基”徘徊在清盤邊緣
根據相關規(guī)定，在開放式基金合同生效后的存續(xù)期內，若連續(xù)60日基金資產凈值低于5000萬元，或者連續(xù)60日基金份額持有人數量達不到200人，則基金管理人在經中國證監(jiān)會批準后有權宣布基金終止。不少基金清盤正是因為持有人數不足或基金規(guī)模過低。
9月15日，中銀基金發(fā)布公告稱，自中銀產業(yè)精選混合的基金合同生效以來，截至9月14日，該基金已連續(xù)60個工作日基金資產凈值低于5000萬元。為維護基金份額持有人利益，根據基金合同約定，本基金管理人應當終止《基金合同》，并按照《基金合同》的約定程序進行清算，不需要召開基金份額持有人大會。
“迷你基”是清盤的重災區(qū)，大量“迷你基”徘徊在清盤的邊緣。Wind數據顯示，截至9月18日，有5800余只基金(不同份額分開計算)規(guī)模不足5000萬元，其中有2600余只基金規(guī)模不到1000萬元。
優(yōu)勝劣汰在所難免
在業(yè)內人士看來，大量基金走向清盤，是發(fā)展到一定階段的正常現象，要么是由于基金管理公司或基金托管人對于基金持續(xù)經營的能力存在疑問而主動清盤，要么是由于基金規(guī)模過小無法維持運營而被迫清盤。“公募基金目前處于蓬勃發(fā)展期，未來新發(fā)基金會維持較快發(fā)行速度，規(guī)模小的績差基金也會維持合理的退出節(jié)奏。”上海證券基金評價研究中心業(yè)務負責人劉亦千表示。
興業(yè)研究認為，基金清盤制度對行業(yè)的健康發(fā)展好處頗多。首先，基金清盤有利于保護投資者利益，幫助投資者規(guī)避費率高企的小規(guī)模基金以及運營不善的基金公司。其次，清盤機制常態(tài)化有助于基金公司將資源集中到優(yōu)質產品的運營中，推進基金公司高質量發(fā)展。最后，基金清盤機制清理了無法適應投資者需求、經濟形勢變化或政策監(jiān)管要求的產品，維護了行業(yè)生態(tài)健康。
上海證券基金評價研究中心高級分析師池云飛認為，基金公司首先應該發(fā)揮好產品布局的前瞻作用，注重開發(fā)具有長期生命力的產品，不以熱點和眼前利益為導向;其次，應該優(yōu)化運營銷售機制，加強對特色優(yōu)質產品的持營宣傳;此外，還可以加強客戶服務，提升投資者獲得感，幫助投資者建立價值投資、長期投資的理念。通過加大投研資源投入、更換更合適的基金經理及投資策略、加強持營宣傳等手段，提升基金的業(yè)績及市場認可度，實現規(guī)模增長。
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