淮河能源漲6%：擬43億關聯收購 負債率升22個百分點
中國經濟網北京9月4日訊今日，淮河能源(600575.SH)收報2.84元，漲幅5.97%，總市值110.37億元。
9月2日，淮河能源發布重大資產購買暨關聯交易報告書(草案)。淮河能源擬向淮河電力支付現金購買其持有的潘集發電公司100.00%股權、淮浙煤電50.43%股權及淮浙電力49.00%股權。本次交易完成后，潘集發電公司、淮浙煤電將成為淮河能源的控股子公司，淮浙電力將成為淮河能源的參股公司。本次交易不涉及淮河能源發行股份，不涉及募集配套資金。
本次交易的交易對方為淮河電力，淮河電力為潘集發電公司、淮浙煤電的控股股東，淮浙電力的參股股東。
(資料圖)
本次交易選用資產基礎法評估結果作為最終評估結論，即潘集發電公司的股東全部權益價值為118,079.86萬元，淮浙煤電的股東全部權益價值為496,262.83萬元，淮浙電力的股東全部權益價值為192,692.18萬元。上述評估結果已經淮河控股核準。
參考上述評估結果，經各方協商，各標的資產交易價格如下：潘集發電公司股權的定價以其《資產評估報告》所載并經淮河控股核準的評估值為依據確定，潘集發電公司100.00%股權交易價格為118,079.86萬元。淮浙煤電股權的定價以其《資產評估報告》所載并經淮河控股核準的評估值扣除評估基準日后淮浙煤電現金分紅45,000.00萬元后的數據為依據確定，扣除評估基準日后標的公司利潤分配后，淮浙煤電50.43%股權的交易價格為227,571.85萬元;淮浙電力股權的定價以其《資產評估報告》所載并經淮河控股核準的評估值扣除評估基準日后淮浙電力現金分紅15,000.00萬元后的數據為依據確定，扣除評估基準日后標的公司利潤分配后，淮浙電力49.00%股權的交易價格為87,069.17萬元。
淮河能源表示，本次標的資產交易價格合計432,720.88萬元。
本次交易中，淮河能源將全部以現金方式支付交易對價。在《資產購買協議》生效之日起5個工作日內支付標的資產交易價格的30%，剩余70%交易價款在《資產購買協議》生效之日起1年內支付。淮河能源支付首筆30%價款至支付完畢剩余款項期限內向淮河電力提供合法有效擔保，擔保方式為淮河能源將本次交易取得的標的資產在交割完成后質押給淮河電力，淮河能源支付完畢剩余款項后解除股權質押，并按同期銀行貸款一年期LPR支付該等期限內利息。
本次交易的交易對方淮河電力系淮河能源控股股東控制的關聯方，因此本次交易構成關聯交易。
根據《重組管理辦法》第十二條的相關規定，本次交易構成重大資產重組。
本次交易前36個月內，淮河能源控股股東均為淮南礦業，實際控制人均為安徽省國資委。本次交易完成后，淮河能源控股股東及實際控制人將不會發生變化。根據《重組管理辦法》第十三條的相關規定，本次交易不構成重組上市。
關于本次重組對淮河能源主營業務的影響，淮河能源表示，本次交易前，公司主營業務包括火力發電業務、售電業務、鐵路運輸業務、煤炭貿易業務。本次交易標的公司主營業務系火力發電業務。雙方主營業務高度重合，存在極大的協同空間，有利于公司進一步聚焦主業，進一步強化其作為淮南礦業旗下能源業務資本運作平臺的戰略定位。重組完成后，公司的火力發電業務規模將得以擴張，公司可通過整合標的公司的競爭優勢、充分發揮與公司現有業務的協同，擴充公司在火力發電領域的產業布局，有效打造新的業績增長點，提升公司的持續盈利能力和綜合競爭能力，有利于保護公司全體股東的利益。
淮河能源本次重大資產購買暨關聯交易的獨立財務顧問為中信證券。
據證券日報，交易后淮河能源資產負債率也“被動”提高。主要財務指標中，負債合計由交易前的67.68億元增至交易后的175.49億元，增長率達到159.29%。交易完成后，流動負債增長率為170.04%，非流動負債增長率為137.32%。上市公司資產負債率為57.65%，提高了21.84個百分點。
標簽： 淮河能源
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