博俊科技(300926)：擬投資擴產 夯實模具及技術領先優勢_世界球精選
(資料圖片)
事件：公司于20 23 年6 月13 日發布公告，擬投資14 億元擴產：1）擬通過全資子公司常州博俊投資建設擴產，總投資額為10 億元，用于熱成型模具、熱成型零部件研發及生產；2）擬投資4 億元新設子公司河北博俊，主要生產汽車壓鑄件、車身沖焊件、熱成型件和模具。
點評：
擬投資擴產，有望進一步擴展產品品類及客戶覆蓋面。從產能來看，公司目前主要有六大生產基地，分別為昆山、常州、西安、杭州、重慶、成都，各生產基地可以就近配套客戶，鞏固和主機廠的穩定配套關系。
本次公司擬投資擴產的常州基地主要客戶為理想和比亞迪，產能的進一步擴張有助于匹配公司的訂單需求。同時，公司擬新增設立河北博俊子公司，該新工廠的設立有望輻射華北地區主機廠，增加客戶覆蓋面。從產品品類來看，公司主業為沖壓件，壓鑄業務為公司新增戰略業務，主要產能布局在成都工廠，本次新設河北工廠部分產能用于壓鑄件生產，擴產的同時繼續豐富公司產品品類。
繼續夯實模具和技術領先優勢。公司于2018 年開始布局輕量化業務，2019 年新增產線和設備主要圍繞熱沖壓產線、自動化焊接產線、激光焊接產線等新技術布局，公司本次擬擴建項目主要用于熱成型沖壓件、模具等相應新能源輕量化領域。我們認為隨著新能源車車身對輕量化、安全性需求的日益增長，熱成型沖壓件在車身上的用量有望提升。公司有望繼續夯實在車身輕量化領域的技術及模具的領先優勢。
四重因素共振，看好公司業績增長。公司迎“產品、客戶、技術、產能”
四重因素突破，業績有望快速增長。公司產品結構從沖壓零部件、到白車身結構件，再到壓鑄類產品，持續進行產品升級及品類拓展，本次投資擴產有望進一步拓寬公司產品品類，強化公司技術及產能優勢，并觸達更多新客戶，為公司的未來增長持續提供動能。
盈利預測與投資評級：公司沖壓主業快速成長，同時切入一體壓鑄賽道，我們看好公司長期成長。我們預測公司2023 年-2025 年歸母凈利潤為2.44 億元、4.18 億元、5.74 億元，同比增長64.8%、71.7%、37.1%，PE 為28/16/12 倍。維持公司“買入”評級。
風險因素：新客戶拓展不及預期；一體化壓鑄推進速度不及預期；產能推進不及預期等。
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