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注意！下周要調倉換股了！

時間：2023-06-17 09:00:56 來源：中財網發布者：DN032

潮起潮落、輪回天生，一波又一波的情緒，微光中雛形漸顯，一切都開始逐漸好轉。

市場延續反攻模式，加速的加速、反彈的反彈，各盡所能、各取所需。有AI的高潮井噴，也有其它低位股方向的絲絲回血，共存的現狀比較少見，但真真實實發生了。

【資料圖】

一、連續三日成交破萬億，行情自然不會太差，創業板繼續領漲，下一站是2300的60日均線處。后面真正的壓力來源于先正達的上市，這個坎邁過去就算徹底解放了。

二、人工智能算力方向強者恒強，中際旭創繼續帶著其它個股奔跑如風；前兩天新能源和大消費反彈后，今天輪到中特估反彈，仍是低位尋求企穩回血的過程，反轉言之尚早。

三、個股斷板較為明顯，目前三板上僅光芯片的華西股份和機器人的中大力德，連板情緒并不高，但高標依舊屹立不倒，非連板的趨勢情緒依舊良好，可以跟著強趨勢個股跑。

目前整體情緒都在回暖，高位方向的人工智能未見疲態，不敢輕易言頂；低位方向的消費和新能源嘗試反彈，卻也不敢輕易言底，但若站在中期視角來看，后者性價比開始逐漸凸顯，前者風險敞口越來越明顯，下周可以考慮避高就低的調倉換股。

機會聚焦

今天光模塊有點高潮的味道了，這個位置不敢輕易言頂，但若開新倉需要注意性價比。當然，說到AI上游賣水人還是今年三月份的時候，幾個月過去，基本都是翻倍的走勢。

上半年即將結束，需要考慮下半年的策略，結構上不會像上半年這么極端，但也很難有像人工智能那么突出的行情。簡而言之，整體偏暖，局部會略顯混亂。

從目前市場底座來看，消費的復蘇和新能源的修復正在輪流進行，最具代表性的茅臺已經站上均線，而寧王昨天也出現低位大陽線，都是極具標志性的意義。這里不會輕易地直接反轉，但若再出現調整，便是絕佳的低吸機會。

接下來，若從低位抄底搶大級別反彈的角度來考慮，可以重點追蹤儲能和新型電力系統。邏輯上主要有三點：

一、儲能和新型電力系統是引領新能源下一輪向上周期的重點方向；

二、國內儲能盈利能力有望大幅提升，海外儲能由IRA和REPowerEU持續推動增長；

三、新型電力系統建設強驅動，催生智能化、特高壓、充電樁重點方向建設。

受益標的：

一、儲能：寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、陽光電源、派能科技、華自科技、科士達、德業股份、錦浪科技、固德威、昱能科技、普利特；

二、電力系統：特銳德、綠能慧充、萬馬股份、盛弘股份、平高電氣、思源電氣、四方股份、國網信通、朗新科技。

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