環球快播：Mysteel：東南亞汽車市場現狀及展望
東南亞汽車市場現狀
根據東盟汽車聯合會數據，東南亞六國2022年乘用車產量為266.5萬輛，同比增加27.2%。 其中，印尼，馬來西亞和泰國占據整個東南亞市場的92%份額。
2022年東南亞商用車產量為171.8萬輛，同比增加19.1%。其中，印尼和泰國是主要生產國，占據整個東南亞市場的90%份額。
(資料圖片僅供參考)
除了汽車外，摩托車也是東南亞國家的主要交通工具之一，數據顯示，2022年馬來西亞，菲律賓和泰國的摩托車產量達到363.6萬輛，同比增加15.7%。根據Mysteel測算，2022年東南亞乘用車耗銅量為5.3萬噸，商用車耗銅量為4萬噸。
數據來源：東盟汽車聯合會
數據來源：東盟汽車聯合會
數據來源：東盟汽車聯合會
數據來源：上海鋼聯
從上圖可以看出，2007-2012年是東南亞汽車快速發展的一段時間，在2014-2015年小幅下降后維持穩定，直至2020年疫情爆發，汽車和摩托車產量均斷崖式下降。然而，隨著后來的逐步開放，汽車行業在2021和2022年均得到快速修復，2022年產量已經回到了疫情前水平。
進入2023年，東南亞汽車發展的腳步并未停下。根據東盟汽車聯合會數據，2023年1-4月東南亞六國汽車產量達到142萬輛，同比增加2.9%。1-4月東南亞四國的摩托車產量高達373萬輛，同比大幅上升23%。經Mysteel測算，2023年1-4月東南亞汽車用銅量為2.9萬噸，摩托車用銅量為1866噸。
東南亞汽車市場未來發展機遇
目前，東南亞汽車市場主要還是以燃油汽車為主。而隨著全球低碳生活的推進補發，新能源汽車將成為未來東南亞汽車的發展的主力軍。根據中國汽車工業協會數據，2023年1-5月，中國新能源汽車出口達到45.7萬輛，同比增長160%，其中，5月單月出口數據同比增加1.5倍至10.8萬輛。顯而易見，中國的新能源汽車越來越受到全球的青睞，并且成為中國出口全新增長點。
中國的汽車企業以此為契機，開始了向海外建設新能源汽車生產基地的步伐。東南亞，以其地理位置、低人工成本以及豐富的上游原材料礦產資源，成為眾多企業的首選之地。目前，比亞迪、上汽集團、長城汽車、長安汽車等均開始規劃在東南亞的工廠建設。2023年4月30日，上汽正大新能源產業園區奠基儀式在泰國上汽正大汽車工廠內舉行。長安汽車也宣布在泰國建設新能源汽車產業園區，計劃于2024 年實現投產，首期產能10萬輛，二期將增加至20萬輛。
與此同時，東南亞國家的政策也對于新能源汽車有所傾斜。自2018年起，泰國對進口自中國的電動汽車實行零關稅、零消費稅政策。2021年，泰國國家電動汽車政策委員會制定了全面電動汽車推廣計劃，目標是在2030年將乘用車銷量中純電比例提高至50%。
眾所周知，新能源汽車的用銅量遠高于傳統汽車，并且相關配套的充電設施也會對銅的消費帶來正面影響。根據國際咨詢公司KPMG（畢馬威）發布的報告，東南亞新能源汽車市場規模將從2020年的3.8萬輛增長到2030年的100萬輛。按照純電動乘用車每輛車耗銅83公斤和混合電動每輛車耗銅60公斤測算，假設到2030年，新增純電動以及混合電動車的比例是50%對50%，那么東南亞新能源汽車的新增用銅量將達到7.15萬噸。
總結
綜上所述，目前東南亞主要經濟體的年產汽車產量在440萬輛，基本已經恢復到疫情前的水平。隨著中國新能源汽車技術的成熟和品牌的百花齊放，東南亞成為中國車企走出去的首選目標。預計到2030年，東南亞市場新增新能源汽車規模將達到100萬輛，新增用銅量增加7.15萬噸。
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