微動態(tài)丨從可選項到必答題 公募基金加速“揚帆出?！?/h2>
公募基金“出海”至今已進入第十七個年頭。日前，6500億元規(guī)模的公募巨頭興證全球基金設(shè)立境外子公司的申請獲批復(fù)，再次引起業(yè)內(nèi)關(guān)注。
伴隨公募基金總規(guī)模不斷創(chuàng)出新高，行業(yè)發(fā)展再上一層樓。如何助力推進更高質(zhì)量和更高水平的對外開放、如何繼續(xù)提升服務(wù)境內(nèi)外投資者及全球資產(chǎn)配置的能力，盡快躋身國際一流投資機構(gòu)行列，成為公募行業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展階段的“必答題”。
境外落“子”
(資料圖片)
拓展投資版圖
公募基金行業(yè)發(fā)展早期階段，以“引進來”為主。隨著中國資本市場雙向?qū)ν忾_放步伐加快、行業(yè)逐漸成熟，公募基金行業(yè)嘗試“走出去”，拓展海外業(yè)務(wù)、布局全球市場。2008年1月份，作為首家由內(nèi)地公募基金公司(南方基金)在海外成立的子公司，南方東英在中國香港正式成立，成為了內(nèi)地資管機構(gòu)布局境外市場的“第一步棋”。
此后，頭部基金公司紛紛加快步伐，易方達基金、匯添富基金、博時基金先后于2008年至2010年在中國香港成立子公司，啟動對境外市場的布局與經(jīng)營。此后直至2020年，國內(nèi)多數(shù)公募基金仍以香港為海外設(shè)立子公司首選地。2021年8月份，匯添富資產(chǎn)管理(美國)控股有限公司的設(shè)立正式獲得證監(jiān)會批準，匯添富基金成為第一家在美國設(shè)立子公司的基金管理公司。
政策面也在不斷完善基金公司“出海”相關(guān)規(guī)則。
2008年，證監(jiān)會明確了基金公司在境外設(shè)立、參股經(jīng)營機構(gòu)的條件和程序；2018年，《證券公司和證券投資基金管理公司境外設(shè)立、收購、參股經(jīng)營機構(gòu)管理辦法》出臺，為境內(nèi)證券公司以及基金公司進一步開拓境外業(yè)務(wù)提供了更加明確的法律依據(jù)；2022年，《關(guān)于加快推進公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》落地，明確穩(wěn)步推進高水平開放。支持符合條件的基金管理公司“走出去”，依法設(shè)立境外子公司，提升服務(wù)境外投資者及全球資產(chǎn)配置的能力；2024年，《關(guān)于加強證券公司和公募基金監(jiān)管加快推進建設(shè)一流投資銀行和投資機構(gòu)的意見(試行)》發(fā)布，進一步強調(diào)了助力推進高水平開放的重要性。
政策引導(dǎo)下，我國公募基金不僅在全球資本市場上站穩(wěn)腳跟，更探索出了專業(yè)化、特色化發(fā)展路徑。據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至目前，已有南方基金管理股份有限公司、易方達基金管理有限公司、華夏基金管理有限公司等20余家公募基金設(shè)立了超30家境外子公司。
如今，公募基金“出海”再添新軍。6月27日，興證全球基金設(shè)立新加坡子公司的申請獲批復(fù)。
華夏基金國際投資部、國際業(yè)務(wù)部行政負責(zé)人潘中寧告訴《證券日報》記者，公司國際業(yè)務(wù)長期將中國的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)推薦給海外投資者，讓海外投資者分享中國經(jīng)濟成長帶來的長期資本回報。
某頭部公募基金公司相關(guān)人士介紹，公募基金已成為助力推進金融高水平開放的重要見證者與深度參與者，在助力資本市場雙向開放方面發(fā)揮了關(guān)鍵作用。
“從投資版圖來看，公募基金‘出海’從中國香港擴展至新加坡、美國等，不僅顯著提升了公募基金在全球資管行業(yè)的影響力，更促使其成為連接世界與中國資本市場的重要橋梁。”上述相關(guān)人士進一步表示，“從資產(chǎn)配置與產(chǎn)品創(chuàng)新來看，公募基金‘出海’著力強化全球范圍內(nèi)資產(chǎn)配置能力，打造多元化QDII(合格境內(nèi)機構(gòu)投資者)產(chǎn)品線，并豐富互認基金、ETF互聯(lián)互通等各類跨境投資產(chǎn)品，促進了國際資本雙向流動，為全球投資者提供更為便捷、高效的投資選擇。”
興證全球基金相關(guān)負責(zé)人向《證券日報》記者表示，新加坡子公司落地后，將循序漸進地開展海外業(yè)務(wù)，逐步在海外市場研究、投資和客戶拓展等領(lǐng)域拓展業(yè)務(wù)。
在基金業(yè)內(nèi)人士看來，將業(yè)務(wù)拓展到全球市場，獲取新的客戶群體和資金來源，不僅有利于基金公司增加新的盈利增長點，還將在一定程度上緩解國內(nèi)市場競爭壓力，增加行業(yè)發(fā)展機會。
記者梳理發(fā)現(xiàn)，目前還有創(chuàng)金合信基金管理有限公司、朱雀基金管理有限公司(以下簡稱“朱雀基金”)等多家公募基金正在申請設(shè)立境外子公司，相關(guān)申請仍在監(jiān)管機構(gòu)審批進程中，其中朱雀基金于今年2月份進行了材料補正。
豐富跨境產(chǎn)品體系
實現(xiàn)差異化發(fā)展
在公募基金跨越式發(fā)展的過程中，“出海”正從可選項變?yōu)楸卮痤}。各家機構(gòu)憑借自身資源稟賦，作出戰(zhàn)略抉擇，逐漸形成了差異化布局的態(tài)勢。除了在境外設(shè)立子公司，還有部分機構(gòu)選擇“搶灘”布局QDII。
6月30日，國家外匯管理局披露最新一期QDII投資額度審批情況表顯示，截至2025年6月末，我國累計批準的QDII額度已達1708.69億美元，較5月末增加30.8億美元。這是2025年以來QDII額度的又一次擴容。
從公募基金情況來看，據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至目前，合計有54家公募基金獲得QDII資格，累計獲批的投資額度高達約765億美元。其中，易方達基金以77.3億美元的額度位居榜首，緊隨其后的是華夏基金的67.3億美元和南方基金的59.8億美元。從額度變動記錄來看，多數(shù)機構(gòu)在近年來有不同程度的增加，例如，廣發(fā)基金的QDII額度從最初的8億美元增長至目前的43.3億美元。
事實上，近年來，QDII基金規(guī)模持續(xù)攀升。中國證券投資基金業(yè)協(xié)會發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，截至2025年5月末，全市場QDII基金規(guī)模達6440.24億元，年內(nèi)增長327.06億元，增幅為5.35%。2024年全年，QDII基金規(guī)模增長1943.36億元，同比增幅高達46.61%，且總規(guī)模連續(xù)6年保持正增長。
此外，截至7月3日，還有多家機構(gòu)正排隊等待QDII業(yè)務(wù)資格的審批。證監(jiān)會官網(wǎng)發(fā)布的公示材料顯示，目前仍有包括民生加銀基金、銀河基金、鵬揚基金、泓德基金等在內(nèi)的9家公募基金管理人的QDII資格申請待審批。
受訪人士普遍認為，公募基金QDII業(yè)務(wù)的發(fā)展為中國投資者提供了更多元化的投資選擇，也有助于推動中國資本市場的國際化進程。未來，隨著政策的進一步放寬和市場的不斷成熟，預(yù)計QDII業(yè)務(wù)將繼續(xù)保持增長態(tài)勢。
記者注意到，以美股、港股市場作為核心賣點的QDII基金一直備受投資者青睞。“QDII基金由專業(yè)機構(gòu)管理，省去了個人操作換匯的麻煩，就是申購QDII產(chǎn)品額度限制比較緊，少的時候單次申購額度只有幾千元，多的時候額度也僅數(shù)萬元，最高不超過10萬元人民幣。眼下看著港股市場投資火熱，我想多買一點，也會提前準備資金申購。”借助QDII基金在海外市場投資嘗到甜頭的王女士表示。
與此同時，不斷開發(fā)高質(zhì)量、低門檻、便捷化、有辨識度的跨境產(chǎn)品，也是各家機構(gòu)追求的目標(biāo)。
潘中寧透露，接下來“公司將以現(xiàn)有合作為基礎(chǔ)，進一步拓展與歐洲、非洲等地區(qū)的ETF互聯(lián)互通機制，通過深化跨境ETF互掛與市場合作，持續(xù)提升中國資本市場的全球輻射力。”
此外，興證全球基金總經(jīng)理助理、FOF(基金中的基金)投資與金融工程部總監(jiān)林國懷向記者介紹，公司FOF團隊在海外資產(chǎn)配置領(lǐng)域持續(xù)深耕多年，此前已布局標(biāo)普500指數(shù)、黃金ETF等資產(chǎn)，積累了豐富的全球市場多資產(chǎn)投資經(jīng)驗。下一步，公司會以現(xiàn)運行產(chǎn)品為抓手，積極參與境外多資產(chǎn)配置，如提升一定比例的境外權(quán)益類資產(chǎn)、黃金等，多元資產(chǎn)配置可以分散基金的收益來源，提升基金收益率的穩(wěn)定性，降低波動率，從而改善基金投資人的持有體驗感。
公募基金“出海”以來，撰寫了一個又一個精彩故事。投資海外是一項富有挑戰(zhàn)也充滿機遇的道路，面向未來，以投資者回報為導(dǎo)向的公募基金，還將在不斷的探索創(chuàng)新中，助力投資者的財富更上一層樓。
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政策引導(dǎo)下，我國公募基金不僅在全球資本市場上站穩(wěn)腳跟，更探索出了專業(yè)化、特色化發(fā)展路徑。據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至目前，已有南方基金管理股份有限公司、易方達基金管理有限公司、華夏基金管理有限公司等20余家公募基金設(shè)立了超30家境外子公司。
如今，公募基金“出海”再添新軍。6月27日，興證全球基金設(shè)立新加坡子公司的申請獲批復(fù)。
華夏基金國際投資部、國際業(yè)務(wù)部行政負責(zé)人潘中寧告訴《證券日報》記者，公司國際業(yè)務(wù)長期將中國的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)推薦給海外投資者，讓海外投資者分享中國經(jīng)濟成長帶來的長期資本回報。
某頭部公募基金公司相關(guān)人士介紹，公募基金已成為助力推進金融高水平開放的重要見證者與深度參與者，在助力資本市場雙向開放方面發(fā)揮了關(guān)鍵作用。
“從投資版圖來看，公募基金‘出海’從中國香港擴展至新加坡、美國等，不僅顯著提升了公募基金在全球資管行業(yè)的影響力，更促使其成為連接世界與中國資本市場的重要橋梁。”上述相關(guān)人士進一步表示，“從資產(chǎn)配置與產(chǎn)品創(chuàng)新來看，公募基金‘出海’著力強化全球范圍內(nèi)資產(chǎn)配置能力，打造多元化QDII(合格境內(nèi)機構(gòu)投資者)產(chǎn)品線，并豐富互認基金、ETF互聯(lián)互通等各類跨境投資產(chǎn)品，促進了國際資本雙向流動，為全球投資者提供更為便捷、高效的投資選擇。”
興證全球基金相關(guān)負責(zé)人向《證券日報》記者表示，新加坡子公司落地后，將循序漸進地開展海外業(yè)務(wù)，逐步在海外市場研究、投資和客戶拓展等領(lǐng)域拓展業(yè)務(wù)。
在基金業(yè)內(nèi)人士看來，將業(yè)務(wù)拓展到全球市場，獲取新的客戶群體和資金來源，不僅有利于基金公司增加新的盈利增長點，還將在一定程度上緩解國內(nèi)市場競爭壓力，增加行業(yè)發(fā)展機會。
記者梳理發(fā)現(xiàn)，目前還有創(chuàng)金合信基金管理有限公司、朱雀基金管理有限公司(以下簡稱“朱雀基金”)等多家公募基金正在申請設(shè)立境外子公司，相關(guān)申請仍在監(jiān)管機構(gòu)審批進程中，其中朱雀基金于今年2月份進行了材料補正。
豐富跨境產(chǎn)品體系
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在公募基金跨越式發(fā)展的過程中，“出海”正從可選項變?yōu)楸卮痤}。各家機構(gòu)憑借自身資源稟賦，作出戰(zhàn)略抉擇，逐漸形成了差異化布局的態(tài)勢。除了在境外設(shè)立子公司，還有部分機構(gòu)選擇“搶灘”布局QDII。
6月30日，國家外匯管理局披露最新一期QDII投資額度審批情況表顯示，截至2025年6月末，我國累計批準的QDII額度已達1708.69億美元，較5月末增加30.8億美元。這是2025年以來QDII額度的又一次擴容。
從公募基金情況來看，據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至目前，合計有54家公募基金獲得QDII資格，累計獲批的投資額度高達約765億美元。其中，易方達基金以77.3億美元的額度位居榜首，緊隨其后的是華夏基金的67.3億美元和南方基金的59.8億美元。從額度變動記錄來看，多數(shù)機構(gòu)在近年來有不同程度的增加，例如，廣發(fā)基金的QDII額度從最初的8億美元增長至目前的43.3億美元。
事實上，近年來，QDII基金規(guī)模持續(xù)攀升。中國證券投資基金業(yè)協(xié)會發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，截至2025年5月末，全市場QDII基金規(guī)模達6440.24億元，年內(nèi)增長327.06億元，增幅為5.35%。2024年全年，QDII基金規(guī)模增長1943.36億元，同比增幅高達46.61%，且總規(guī)模連續(xù)6年保持正增長。
此外，截至7月3日，還有多家機構(gòu)正排隊等待QDII業(yè)務(wù)資格的審批。證監(jiān)會官網(wǎng)發(fā)布的公示材料顯示，目前仍有包括民生加銀基金、銀河基金、鵬揚基金、泓德基金等在內(nèi)的9家公募基金管理人的QDII資格申請待審批。
受訪人士普遍認為，公募基金QDII業(yè)務(wù)的發(fā)展為中國投資者提供了更多元化的投資選擇，也有助于推動中國資本市場的國際化進程。未來，隨著政策的進一步放寬和市場的不斷成熟，預(yù)計QDII業(yè)務(wù)將繼續(xù)保持增長態(tài)勢。
記者注意到，以美股、港股市場作為核心賣點的QDII基金一直備受投資者青睞。“QDII基金由專業(yè)機構(gòu)管理，省去了個人操作換匯的麻煩，就是申購QDII產(chǎn)品額度限制比較緊，少的時候單次申購額度只有幾千元，多的時候額度也僅數(shù)萬元，最高不超過10萬元人民幣。眼下看著港股市場投資火熱，我想多買一點，也會提前準備資金申購。”借助QDII基金在海外市場投資嘗到甜頭的王女士表示。
與此同時，不斷開發(fā)高質(zhì)量、低門檻、便捷化、有辨識度的跨境產(chǎn)品，也是各家機構(gòu)追求的目標(biāo)。
潘中寧透露，接下來“公司將以現(xiàn)有合作為基礎(chǔ)，進一步拓展與歐洲、非洲等地區(qū)的ETF互聯(lián)互通機制，通過深化跨境ETF互掛與市場合作，持續(xù)提升中國資本市場的全球輻射力。”
此外，興證全球基金總經(jīng)理助理、FOF(基金中的基金)投資與金融工程部總監(jiān)林國懷向記者介紹，公司FOF團隊在海外資產(chǎn)配置領(lǐng)域持續(xù)深耕多年，此前已布局標(biāo)普500指數(shù)、黃金ETF等資產(chǎn)，積累了豐富的全球市場多資產(chǎn)投資經(jīng)驗。下一步，公司會以現(xiàn)運行產(chǎn)品為抓手，積極參與境外多資產(chǎn)配置，如提升一定比例的境外權(quán)益類資產(chǎn)、黃金等，多元資產(chǎn)配置可以分散基金的收益來源，提升基金收益率的穩(wěn)定性，降低波動率，從而改善基金投資人的持有體驗感。
公募基金“出海”以來，撰寫了一個又一個精彩故事。投資海外是一項富有挑戰(zhàn)也充滿機遇的道路，面向未來，以投資者回報為導(dǎo)向的公募基金，還將在不斷的探索創(chuàng)新中，助力投資者的財富更上一層樓。
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